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局部猪价逼近20元行情下 生猪存栏仍不知将走向哪里?

来源:未知 作者:admin 时间:2019-08-11 11:55 文字大小: 【大】 【中】 【小】 点击:
核心提示:非洲非瘟一年时间过去了,我国的生猪行业上下游都受到严重打击,以下数据或能代表着一年以来生猪市场所发生的变化。 (1)生猪产能连续8个月环比下降,5月和6月生猪及能繁母猪存栏环比降幅持续走扩,且创下单月降幅最大值,疫情对产能的边际影响远超市场预期。

  非洲非瘟一年时间过去了,我国的生猪行业上下游都受到严重打击,以下数据或能代表着一年以来生猪市场所发生的变化。

  (1)生猪产能连续8个月环比下降,5月和6月生猪及能繁母猪存栏环比降幅持续走扩,且创下单月降幅最大值,疫情对产能的边际影响远超市场预期。

  (2)全国猪价由低点10.9元/千克涨至19.1元/千克,用时6个月,累计涨幅超75.2%,价格逼近21的历史高位。目前多省市已突破20元/千克,广东猪价已破历史高位。

  (3)上半年生猪板块尤其受资金追捧,截至8月2日猪产业指数由低点607.7涨至1302.1,累计涨幅114.5%。

  我国作为生猪养殖的第一大国,养殖密度大、集中度低,而国内大多数养殖户防疫措施不到位,流通中检验检疫漏洞较多,导致非瘟传播的速度极快,非瘟常态化已成为行业共识。

  在这过去的一里年,从疫情直接导致的死亡,到由于恐慌造成的快速出栏,再到补栏信心的缺失,生猪价格的反转,以及仔猪价格的飞涨。

  今日,广西猪价突破广东跃居榜首,局部逼近20元/斤的毛猪价格在朋友圈引发轰动。然而,随着猪价的飙升,利润窗口敞开,在非瘟疫情背景下,未来的生猪存栏将何去何从?

  从农业农村部公布的数据来看,今年6月,我国生猪存栏量已经来到24207万头的十年最低值,相比去年同期下降25.8%。要知道,我国生猪存栏量曾经在2011年11月达到过47625万头,相当于当前存栏量的约两倍。

  另外,从市场调研以及其他信息机构的数据来看,生猪存栏量的下降甚至有超过50%的说法,而且减产能的趋势还在继续。

  不过,生猪存栏的下降,并没有导致生猪出栏量的雪崩。尽管出栏减少,猪肉市场价格出现了明显上涨,但仍然在可接受的范围内。从官方数据来看,2019年上半年,我国生猪出栏数量为31346万头,同比下降为6.2%,相比存栏量的下降,显然是温和了许多。

  我国生猪出栏上半年偏少下半年偏多,香港金多宝慈善网,其中二季度出栏最少,三季度次之,一季度和四季度出栏较多,对应消费淡旺季,养殖节奏也与之匹配。

  从数据中可以看出,当前出栏量也位于历史低位,但这符合季节性的规律。后市更为关键的是,随着进入三、四季度消费高峰期,后期的出栏量还能按照季节性回升么?极大的可能,答案是否定的,因为,过去一段时间生猪的补栏情况,已经突破了历史低点。

  相对于生猪出栏的季节规律来说,生猪补栏的季节规律也很明显,因为补栏的多少,直接决定了未来出栏的数量。从我们估算出的生猪补栏情况来看,2018第四季度开始,补栏就与之前的季节规律逐渐偏离,今年第二季度估算补栏仅为9290万头,历史上首次跌破一亿头,而仅仅在18年四季度,这个数字还在18413万头。

  补栏的风险不用多说:养殖密度降低后,疫病虽然得到了“控制”,但是疫病的传染性并没有降低,疫病的存在外加环保等政策直接阻止了许多想要补栏、增加产能的养殖户的想法。

  仔细观察利润结构就会发现,即便自繁自养有30~40%的利润率,但其中的一半都需要归结到仔猪身上。对于外购仔猪的中小型养殖户来说,前期如果遭受非瘟重创,自身资金也有问题,实际的静态利润率也仅有15%左右,养育肥猪一半的利润都给了种猪。

  这一切的根源都在于能繁母猪存栏的下降,种猪和仔猪成为抓住利润的核心,养殖利润向上游集中的程度越来越高。

  受非洲非瘟影响的大部分地区都逐渐解禁,复养的情况增多,但复养的风险仍然很大,周期也比较漫长,按照正常流程,在疫情发生且扑杀完猪只并消毒处理后,需要最少4个月的时间才能展开复产活动,一旦复产的任何一个环节出现失误导致复产失败,对于许多养殖企业和养殖户来说,都是致命的打击。截至目前,复产成功的案例仍屈指可数。如果不选择原地复养,重新建场的话,则需要更多的资金投入,同样也面临着较大的疫情防控风险。

  疫情不断发展,复产之路漫漫。非瘟时代的补栏,一方面是农户在风险收益之间的考量,另一方面是能繁母猪数量的不足,外加复产过程的艰难。在这种情况下,我们预计未来半年整体的存栏情况仍有继续恶化的可能。

  非瘟面前,猪场没有大小之分。尽管拥有资金实力和技术优势,大型企业在非洲非瘟环境下,仍然如履薄冰。从大部分上市公司的情况来看,整体的扩张步伐遭到抑制,即便某些种猪企业出现了育肥猪出栏的上涨,也与四季度种猪销售减少,选择自主育肥有关。

  从当前的市场状况来看,大型上市企业基本上度过了非瘟的爆发期,接下来是要与非瘟开展长期斗争的时间了。大型企业的扩张被非洲非瘟牵制,但随着非瘟受到更多的控制,对非瘟研究更加地深入,大型企业恢复扩张只待时机。

  近日有媒体报道一些规模企业准备开始扩栏的消息。算是打响收缩出栏库存和出栏量第一枪的天邦股份在最新公布的7月的销售简报里提到:公司考虑到猪价处在上升周期,公司提高了生猪出栏体重标准,上市速度有所放慢,且公司调整了配种计划,增加了母猪留种比例,能留尽留。

  非瘟从传入到爆发,只用了短短一两个月的时间。从局地爆发到全面传播,再到各地相继陷入恐慌,过去这一年,是非洲非瘟与养殖户斗争的一年,而随着非瘟成为常态,未来猪价、其它动物蛋白的替代,都是我们要考虑的问题。

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